CRM / WhatsApp 询盘
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客户列表
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月度业绩
业务员月度排名
按新成交 / 返单客户排序团队负载
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待审批延期
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待确认退款
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最近导入客户
| 客户 | 负责人 | 时间 | |
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最近录入跟进
| 客户 | 类型 | 摘要 | 跟进人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
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业务员账号
| 姓名 | 角色 | 私海 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
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询盘抽签设置
| 业务员 | 今日已获 | 每日目标 | 每日上限（0 不限） | 参与抽签 |
|---|---|---|---|---|
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修改我的登录密码
修改当前登录身份的密码；如果该身份加入多个项目，新密码在所有项目中同时生效。
导入公海客户
截图 OCR 导入
精准识别使用视觉模型并最多等待约 90 秒；快速识别直接使用 OCR + 文本模型。两种模式不会自动连续调用，避免一次操作产生两次模型费用。
上传询盘截图
支持多张 PNG/JPG/WebP；超过 12 张会自动分批，确认后才会入库
文本导入
支持从 Excel 复制 Email、Name、Phone number、@Username 等列。解析后可逐条修改确认，系统按 WhatsApp 手机号或用户名去重。
个人 AI API 设置
每个业务员可以使用自己的 DeepSeek Key；为空时沿用服务器默认配置。
修改登录密码
管理员分配的初始密码建议改为便于自己记忆的密码。
我的本地知识库
成交案例待补充
管理员整理成交案例时，需要你补充聊天之外的关键背景。
暂无待补充事项
公共知识库
公共知识库由管理员上传和维护，业务员生成 AI 回复或摘要时会自动参考。
文本类文件（.md/.txt 等）直接入库供 AI 参考；其他格式作为附件保存，可在列表中下载。
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当前项目待复审候选
暂无待复审候选
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待审核候选知识
候选审核用于维护长期知识库；已验证成交中的销售经验自动更新，无需等待逐篇发布。
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待确认退款
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